Alguns anos após o fim da guerra entre Autobots e Decepticons, uma nova ameaça surge na forma do Enigma da Combinação, um objeto capaz de combinar vários Transformers em um. Resta apenas a Optimus Prime e Windblade unirem forças contra seu antigo inimigo Megatron para acabar com os terríveis planos do traidor Starscream.
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