Buck Sherman e Jake Jackson, um par de foras-da lei, entram ilegalmente em uma Reserva Navajo em busca de ouro e acabam matando Aranho, o chefe dos Navajos. Black Arrow, que se presume ser filho de Aranho, recusa-se a matar o agente Tom Whitney, em vingança, conforme exigido pela lei dos Navajo. Então, ele é conduzido para fora da reserva pela sua relutância em matar Whitney e decide juntar forças com Pancho, Mary Brent e o agente, indo em busca dos homens que mataram o chefe.
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