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Takachi, um jovem ator pornô de uma pequena cidade do Japão, é encontrado morto. Sua morte oferece a oportunidade de nos mostrar suas verdadeiras emoções e como seus dois melhores amigos em Tóquio se lembram dele. Os dois viajam de volta à cidade de Takachi, Kochi, que o próprio Takachi havia visitado pouco antes de morrer. Em Kochi, todos os meninos parecem ser anjos.
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