O filme se passa na Iugoslávia ocupada pela Alemanha durante as festividades do Natal de 1943. Um grupo de cetnicos (apoiadores nazistas) está estacionado na vila, onde eles fazem justiça horrível e auto-estilizada. A linha principal da trama evolui em torno da maneira como o líder dos Cetniks opta por lidar com dois pilotos americanos que caem na montanha próxima. Inicialmente bem-vindos, os americanos acreditam ter encontrado aliados que os levarão aos partidários e ao camarada Tito muito em breve.