Convidada para participar de um projeto elaborado por uma fundação de arte contemporânea de São Paulo, a jovem artista Isa opta por adaptar para o teatro o livro "Memórias Póstumas de Bras Cubas". Considerado como uma das obras literárias mais eminentes do país, o romance de Machado de Assis retrata, com acidez e ironia, o tecido social brasileiro do fim do século XIX. Dentre os temas abordados está o racismo, tópico por qual a diretora, que é jovem, mulher e negra, se sente particularmente interessada.