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Fabian é um adolescente tímido e introvertido que mora com a mãe mandona e pudica. O mundo de Fabian vira de cabeça para baixo quando ele conhece a divertida e descolada Felicia e eles se apaixonam. Mas há um pequeno problema. Sempre que Fabian fica com tesão, ele se transforma em um lobisomem. Um curta-metragem distorcido sobre a maioridade sobre um jovem que tem que descobrir e aceitar quem ele realmente é.
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