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Leila, uma jovem e talentosa equilibrista, foi proibida de se apresentar pelas autoridades. Desde então, ela passou a trabalhar no antigo circo do pai. Samir é um adolescente que se apaixona por Leila e, em vez de frequentar a escola, passa os dias no circo. Ao mesmo tempo, enquanto os problemas políticos e econômicos no Irã se aprofundam, o pai do rapaz, Siamak, depois de muitos anos em diferentes trabalhos, consegue um emprego como capataz numa pequena fazenda de criação de burros. Quando os animais começam a desaparecer, ele se depara com terríveis segredos e uma rede de corrupção.
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