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Em Bocaina, uma cidadezinha no interior de Minas Gerais, duas irmãs, Zulma (Malu Gali) e Musk (Ana Flávia), vivem uma vida tranquila e isolada. Essa rotina é quebrada com a chegada de Josevelt (Alejandro Claveaux), um forasteiro aparentemente doente. Num jogo de duplos, elas tentam se reencontrar enquanto ele tenta confundi-las. Um evento astronômico inesperado catalisará a transformação das duas.
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