Felix, um menino de 9 anos, está prestes a se mudar. Ele passa seu tempo livre em um estábulo, mas nunca ousou montar um cavalo. Ele admira Victoria, uma menina prodígio de 12 anos no hipismo. No entanto, Felix está perturbado por eventos intrigantes: ele observa com preocupação o distanciamento gradual da amiga e percebe uma estranha relação entre ela e o treinador.
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