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O taciturno Yuki é o nosso protagonista espinhoso. Um jovem de 18 anos que cumpriu pena em um reformatório juvenil, após retornar aos cuidados do pai, a saudade da mãe que mal conheceu e suas frustrações o impulsionam a sair de casa e refazer seus passos até uma floresta na montanha onde sua tia Noriko vive em um acampamento. Foi lá, quando criança, que Yuki testemunhou uma criatura que não conseguiu identificar entre as árvores ao amanhecer, algo que o tornou sensível às diversas presenças do mundo. É lá que ele espera que se reconectar com o passado possa lhe trazer paz. Enquanto isso, Noriko e os outros adultos ao seu redor ficam cada vez mais frustrados tentando entender o que Yuki está pensando.
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