O policial de Hong Kong, Ah Shan, infiltra-se na prisão para ganhar a confiança do criminoso Tian e obter provas contra sua gangue. Após serem libertados, Shan ajuda Tian a ascender na hierarquia da gangue e se tornar o novo chefe. No entanto, justamente quando Shan começa a desmantelar a gangue, ele descobre um segredo chocante sobre Tian.
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