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O estranho Lee Barton chega à cidade de Rainbow Valley, no velho oeste, onde é confundido com um ex-cidadão local, Ward Cluster, aparentemente morto durante a guerra civil. A esposa de Cluster, Rose, está morta, mas seu filho Sean – criado pelos índios – também acredita que Barton seja, na verdade, seu pai. As coisas começam a se complicar quando Barton descobre que o chefão da cidade Tom Cherry tem usado os índios para seus propósitos nada nobres.
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