No início dos anos 1970, São Francisco era o berço dos movimentos que pregavam o amor livre e se tornou o lugar onde gays e lésbicas do Estados Unidos eram aceitos. Uma década depois, o surgimento da AIDS tomou a cidade de surpresa, alterando a vida de muitos de seus habitantes. Através das histórias de cinco dessas pessoas, o filme analisa as consequências da chegada da doença e, principalmente, como São Francisco conseguiu reagir e se tornar um exemplo no combate a AIDS. Selecionado para a competição do Sundance Film Festival e para a mostra Panorama do Festival de Berlim. 2011.