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Angstel espera por Zelda em frente a um cinema que exibe o filme Aurora, de Murnau, mas ela não aparece. Ele vê sua última chance desaparecer, e tudo se torna insuportável: seu relacionamento falido, seu talento literário que está desaparecendo e a convicção de ter se tornado um estranho para si próprio e para o mundo. Na rua, ele encontra Ancetta, uma cantora de boate.
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