Um pintor pobre, sem reconhecimento artístico, conhece uma jovem rica à beira do rio, e ambos se sentem atraídos. Ela o convida para seu castelo, onde iniciam um romance proibido, já que ela é casada com um velho grão-duque que está ausente. Embora a mulher o alerte de que seu amor será breve, o pintor, tomado pela paixão, aceita. Ele pinta um retrato ousado da duquesa e o envia para a cidade, onde recebe reconhecimento e elogios. No entanto, a duquesa recebe a notícia de que seu marido está voltando.