Nai procura por alguém importante para ele, com apenas uma pulseira abandonada como uma pista. Rouba Gareki e pick-bolsos para sobreviver no dia-a-dia. Os dois se encontram em uma mansão estranha, onde eles são set-up, e logo se tornam criminosos procurados por agentes de segurança militar. Quando Nai e Gareki encontrar-se desesperado em uma situação desesperadora, eles encontram ninguém menos que organização de defesa do país mais poderoso "Circus"!