Maurice (Henri Vidal) ama Juliette (Huguette Faget), e Michael (Jean-Louis Barrault) ama Lily (Édith Piaf). O romance floresce no morro. Eles são trabalhadores, artesãos e Lily tem um verdadeiro talento como cantora. Mas a chegada de Claude (Roger Duchesne) abala o relacionamento deles. Maurice, com ciúmes, se aproxima de Lily. Cantando nas ruas, ela rapidamente se torna estrela de cabaré.
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