Kabrat é um menino pedinte,que é atraído a se tornar aprendiz de um maligno feiticeiro caolho. Junto com outros meninos, ele trabalha no moinho do feiticeiro em condições análogas à de escravo ao mesmo tempo que aprende magia negra. Todo natal um dos meninos tem de enfrentar o mestre em um duelo mágico da vida e da morte, onde o menino nunca tem chance pois o mestre é a única pessoa que tem permissão para ler o livro secreto onde estão as magias. Certo dia durante a execução de um ritual anual perto de uma pequena aldeia, Krabat conhece uma garota e se apaixona por ela, mas tem de manter o romance em segredo para protegê-la