Depois de se envolver num ato sexual com um desconhecido, J. Harper Lee, um destacado e jovem recém-saído do armário, chega a um sarau planejado por sua melhor amiga, Annie. Ao longo da noite, quando ele revê pessoas próximas e luta para conter seus sentimentos por seu amigo hétero Danny, Harper agoniza para construir uma fachada de pertencimento a um mundo que não é para ele. Como a meia-noite se aproxima, Harper se joga num breve encontro sexual para mitigar sua solidão e desconexão apenas para perceber que ele tem de entrar em acordo com a sua identidade, a fim de encontrar o seu lugar num mundo heteronormativo.
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