Na virada do século XX, ainda sob o regime czarista, o fotógrafo russo Maxim Dmitriev realizou uma série de retratos de inúmeros personagens, de todas as profissões e classes sociais, na cidade de Níjni Novgorod e seus arredores. Neste filme, cópias em tamanho natural destas fotografias são levadas aos locais onde foram originalmente produzidas e apresentadas aos habitantes atuais. Pessoas de todos os tipos, operários, strippers, sem-teto, empreiteiros, joalheiros, camponeses, monges e médicos observam seus homólogos de um século atrás. E entregam-se espontaneamente ao jogo de especular quais as diferenças e semelhanças entre eles mesmos e os que os antecederam.