Dois irmãos com temperamentos diferentes vivem em Baku, capital do Azerbaijão, nos anos 70. O mais velho, Jalil, é um carteiro casado e mais conservador que tem a apicultura como hobby. O caçula, Simurg, é o mais aventureiro por natureza e sempre vai atrás de seus objetivos. Jalil tem uma lembrança recorrente: uma vez, quando ainda era garoto, sua mãe, ainda grávida de Simurg, o levou a uma sauna exclusiva para mulheres. Quando os dois irmãos se apaixonam pela mesma bela garota, suas diferenças ressurgem.