Clara, uma jovem e esforçada romancista, recebe um convite de sua querida tia para passar as férias de Natal com ela. Ao chegar à casa de campo isolada, vê que sua tia tem um boneco quebra-nozes em tamanho real perto da árvore de Natal.
Algo na boneca a preocupa. Naquela noite, ao bater da meia-noite, a estrela da árvore de Natal brilha, assim como os olhos do quebra-nozes em tamanho real. Ele ganha vida e mata um entregador que veio até sua casa – e seu reinado de destruição apenas começou…