Jim Thirlwell, popurlamente conhecido como Foetus, partiu de Melbourne na Austrália, no final dos anos 70, indo primeiramente para Londres, depois Nova York York, para criar sua inigualável música. Utilizando-se de inúmeras identidades, como Scraping Foetus Off The Wheel, You’ve Got Foetus On Your Breath, Wiseblood e Manorexia, Thirlwell tem criado músicas bombasticamente visionárias, com diferentes fusões psicológicas e culturais. Trabalhando com praticamente tudo, de tape loops a orquestras completas, e contribuindo com artistas como Lydia Lunch, Marc Almond, Nick Cave, the Kronos Quartet, Nurse With Wound, Current 93, Sonic Youth e Einstürzende Neubauten, Thirlwell é uma usina geradora de criatividade.

Este documentário foca em seu processo criativo e apresenta cenas exclusivas das várias encarnações de Foetus, assim como comentários de artistas como Michael Gira, Lydia Lunch, Alex Hacke (Einstürzende Neubauten) e Matt Johnson (The The).