Um homem vive uma existência relativamente pacífica e organizada, preenchendo seu tempo observando os outros terminando com suas vidas ao saltar do topo do penhasco. Logo, porém, circunstâncias irão conspiram contra ele, o atraindo cada vez mais para perto da borda do penhasco…

Yellow Belly End foi selecionado para alguns dos mais importantes festivais de cinema ao redor do mundo, incluindo Edimburgo, Ottawa, Clermont-Ferrand e Annecy. O filme recebeu uma Menção Especial em Stuttgart e ganhou vários prêmios, incluindo o British Animation Award e Royal Television Society Award. É dirigido, co-escrito e animado por Philip Bacon.