Na tarde de seu casamento, a linda cantora de ópera Malvina é misteriosamente assassinada e abduzida pelo malévolo Dr. Droz. Felisberto, um inocente afinador de pianos, é convocado para a escondida vila de Droz para afinar seus estranhos automatos. Pouco a pouco Felisberto descobre os planos do doutor para apresentar a "ópera diabólica" e do destino de Malvina. Ele, secretamente, conspira para resgatál-la, mas ele mesmo se vê preso nas teias do perverso universo de Droz.