Em um ambiente de finais do século XIX, um casal de aristocratas recruta o jovem Julien Pemberton (Vincent Cassel) para assumir o cargo de preceptor de seu filho, Morgan (Caspar Salmon), uma criança intelectualmente brilhante mas que não possui boa saúde. Julien descobre, ao longo dos dias, que a realidade dos seus empregadores é bem diferente daquela que eles procuram transmitir: estão arruinados, moralmente falidos e tentando manter uma fachada de respeitabilidade, mas nem podem pagar-lhe o salário.

As máscaras vão caindo e Julien percebe o real motivo de sua presença nesse lugar: os pais de Morgan contam com ele para se livrar do filho, transferindo para Julien qualquer responsabilidade para com o menino.

O filme é uma adaptação da obra de Henry James. É uma história sobre fortes sentimentos inesperados em meio a jogos de poder familiares. O jovem ator, Caspar Salmon, se sai muito bem no papel do inteligente Morgan, um garoto que nunca teve um amigo até conhecer Julien.