Na Baixada Fluminense, Ney, um nordestino de corpo fechado, adere à quadrilha de Severiano. Mas, convencido pela amante deste, Eneida, Ney declara guerra ao antigo chefe, filiando-se a um bando de pivetes. Em seguida se utiliza dos costumes do candomblé para fechar seu corpo.
Em Palmeira, o garoto Gabriel perde o pai e o irmão assassinados. Em uma cerimônia de candomblé tem seu corpo fechado. Dez anos mais tarde, Gabriel chega ao sul para encontrar-se com doutor Severiano, que lhe acolhe por indicação de uma importante figura de Palmeira. O rapaz realiza alguns crimes ao lado de Chico, homem de confiança de Severiano e encarregado de ensinar o novato. Uma falha de Gabriel em um dos trabalhos provoca briga entre ele e Chico. Na briga o rapaz leva alguns tiros e nada lhe acontece. Com o episódio, sua fama de ter o corpo fechado se acentua chamando a atenção de Severiano que lhe delega um trabalho especial.