No ápice do desabrochar sexual, vemos Manolo, nosso personagem, sendo envolvido pelas amarras do amor. Longe de ser uma experiência tranquila, encontra-se em uma instituição com seu irmão mais novo, detalhe, é o único rapaz em um internato gerido por jovens senhoritas. A isso, soma-se uma Espanha que ainda exalta Franco e persegue os "vermelhos”. Um cenário complexo, que apesar de pregar a religião e moral absoluta, cria um mundo de possibilidades para a satisfação das mais libidinosas inclinações. E de onde menos se espera.