Nesse filme, Danny (Noah Taylor) é um garoto da zona rural de South Wales, Austrália, se vê apaixonado por sua melhor amiga, Freya (Loane Carmen). Entretanto, a menina se apaixona por Trevor (Ben Mendelsohn), um valentão e estrela do time de rugby do colégio. Isso acaba por desencadear uma série de mudanças irreversíveis na vida de todos os envolvidos.

Considerado pela Australian Film Institute como o melhor filme do ano de 1987, este drama é o início da trilogia de filmes do diretor John Duigan sobre um desajeitado garoto australiano.