Em terras do interior do Nordeste, surge o boato de que um boi com poderes mágicos está botando medo na população. Ofendido com o desafio ao seu poder, o coronel do lugar, dono de tudo e todos, anuncia que aquele que lhe entregar o boi ganhará uma recompensa: a mão de sua única filha. Muitos vaqueiro vão à caça do boi e chegam a encontrar a morte. Um aventureiro conhecido como Menino jura apanhar o boi para sua amada e acaba fazendo uma grande viagem pelo Nordeste e por dentro de si mesmo.