Dois jovens estudantes universitários decidem passar o dia em Toledo, a fim de esquecer um pouco da rotina em que estão. Às nove da manhã, José Luis espera na estação de Atocha por sua namorada, Mari Carmen. O casal enganou suas famílias, que disseram que comerão na Faculdade. A jornada é eterna e a permanência na cidade, em vez de surpreendê-los, como esperavam, os mergulha, ainda mais, na monotonia em que vivem. Sem amigos, sem parentes e sem parceiros universitários, o casal passará doze horas em Toledo, meio dia de ternura na chuva e no sol de dezembro que os ajudará a se conhecer melhor.