Corumbá, Mato Grosso do Sul. Joanita, mulher que sofre de distúrbios psiquiátricos, sempre infeliz, que se alegra apenas nas festividades de São João. Sua beleza atrai os homens da cidade, inclusive Carlinhos, o filho adolescente da grande amiga Olga. Mas ela é casada com Nicanor, homem mais velho, incapaz de lhe satisfazer física ou afetivamente.