A Rainha Ginevra reclama que o Rei Arthur, seu marido, passa muito tempo no campo de batalha, no torneio, ou na famosa mesa redonda. Para salvar seu casamento, ela pede a Merlin, o mágico, que lhe faça uma poção do amor. Com a poção é feito um pudim, mas por um descuido ele é comido por Lancelot, o cavaleiro predileto do Rei. Lancelot se apaixona pela Rainha, e Arthur o manda lutar e vencer o terrível dragão. Na batalha Lancelot vence por fim o dragão e consegue se livrar dos efeitos maléficos do pudim.