O cavaleiro de Titipu

O imperador do Japão está visitando a vila de pescadores de Titipu para o festival anual das cerejeiras. Durante a cerimônia, Koko, o alfaiate barateiro da cidade pisca para, Lady Kataisha, a pretendente do filho do imperador, o bon vivant Nanki Poo. Por sua atitude desrespeitosa, Koko é setenciado à morte, mas seu destino pode ser alterado graças à Nanki Poo, que, vagando disfarçado como um menestrel errante, se apaixona pela menina de escola Yum Yum. Baseado na ópera cômica The Mikado.