Segunda adaptação animada do conto de fadas O Cavalinho Corcunda, escrito por Pyotr Yershov, realizada por Ivan Ivanov-Vano, que também dirigiu a primeira versão. A fábula conta a história de Ivan, o mais novo de três filhos, considerado um idiota por sua família, e seu encontro com um cavalo corcunda que, eventualmente, se torna seu fiel companheiro.

Filme produzido em Moscou baseado em poema de Pyotr Pavlovich Yershov. Remake feito em 1977 pelo mesmo diretor e estúdio.