Quando sua mãe divorciada morre, Sarah, uma garota californiana de 15 anos, é enviada para morar com o pai em sua fazenda nas terras altas da Escócia. Lá ela conhece um eremita (Fergus) que cuida de animais doentes e feridos e destrói qualquer armadilha feita por caçadores. Um dia ela vê um garanhão branco no meio do nevoeiro. Seu pai não acredita que o cavalo é real e que Fergus está tendo uma influência muito grande nela. Mas os caçadores furtivos estão atrás do belo cavalo.