O filme se baseia em duas conhecidas passagens bíblicas sobre Jacó e Yona. O personagem principal é Jacó, um rapaz de quase trinta anos. Ele está buscando seu lugar no mundo. O fato dele ser uma espécie de pária na sociedade contemporânea faz com que ele crie uma missão obsessiva e pouco realista para sua vida. Jacó enxerga em um vendedor espertalhão um anjo que deve abençoá-lo. O vendedor tenta dissuadi-lo dessas ideias. Enquanto persegue seu objetivo de vida, Jacó descobre um "outro mundo" em que encontra a si próprio. Paradoxalmente, esse mundo é o cemitério da cidade.