O mestre Ying Ke-feng escolta carregamentos de prata para a capital todos os anos. Mas neste ano, em razão de uma doença, pede ajuda a dois jovens, o casal Hsiang Ting e Yun Piao-piao, sempre prontos a auxiliar seu mestre. No caminho, cruzam com Lo Yi, um viajante solitário muito hábil com a espada, que acaba por entrar em conflito tanto com Hsiang quanto com o Clã do Tigre Voador, um grupo de ladrões que planeja roubar o carregamento de qualquer maneira.