II Guerra Mundial: O agente secreto italiano Riccardo Cloro é enviado disfarçado como um homem de negócios suíço para Graz de trem, onde ele conhece Rada, uma judia Checa. Ele é, então, informado sobre a sua missão: é para ele matar Tsaimitis, chefe do movimento de resistência em Budapeste. Mas também há Müller da Gestapo na mesma missão. Voltando para o hotel, ele conhece Müller e tem que deixá-lo procurar seu apartamento e interrogar Rada brutalmente. Lá, eles são seguidos por ele, que assiste cada passo seu. Cloro começa a duvidar de seus ideais.