Baseado na obra de João do Rio, o longa se passa em 1893, durante a Revolta da Armada, na Baía de Guanabara. Após desertar de um dos navios, o mercenário francês Arsênio Godard é capturado e feito prisioneiro. Como castigo, o comandante do navio lhe dá total liberdade para andar e comer, mas proíbe toda a tripulação de lhe dirigir a palavra. Godard, a partir daí, é obrigado a conviver com o silêncio e tem de lidar com a loucura de ser ignorado em meio uma guerra.