Cool-Son-Yeh, conhecido como "Espada Santa", visita a cidade proibida para devolver o selo imperial que havia sido roubado pelo "Ladrão Fantasma" e também para fazer um desafio a Simon, conhecido por "Deus da Espada".
No dia 15 de Janeiro, durante a noite de lua cheia deverão duelar até a morte nos telhados da cidade proibida para definir quem é o melhor. Dragão 9, um agente secreto do imperador recebe a missão de comunicar Simon do desafio e escolher oito pessoas que terão o privilégio de assistir ao grande duelo. Porém, uma série de assassinatos enigmáticos acontece e o dragão 9 também terá que descobrir quem é o misterioso assassino e qual suas verdadeiras intenções. Surpresas, combates espetaculares e bom humor são os principais ingredientes deste filme.