Em 1822, em viagem a São Paulo, Dom Pedro (Daniel de Oliveira) recebe Domitila de Castro (Marcela Vivan), que lhe procura para tratar do divórcio de Feliciano (Sergio Mastropasqua). No Rio de Janeiro, ciente das ameaças das cortes portuguesas, Leopoldina (Louisa Sexton) se reúne com o Conselho do Estado e envia, juntamente com Bonifácio (Celso Frateschi), cartas para Dom Pedro recomendando sumariamente que o regente permaneça no Brasil e, com o apoio do povo brasileiro, rompa com Portugal e faça uma separação. Na Bahia, como tropas portugueses levam Salvador numa guerra que leva para uma luta de pessoas comuns, como Maria Quitéria (Juliana Sanches), Maria Felipa (Verónica) e Mucúna escravos negros. Um meio de estar indeciso entre o Império, Domingos e Pedro I, o inseguro e inseguro da Independência, leva o exército português para o Brasil.

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