Wang Wu (Chen Kuan-tai) é um conhecido proprietário de uma empresa de segurança, respeitado pelos oficiais da Dinastia Ching por suas habilidades nas Artes Marciais. Suas constantes intervenções para impedir o tratamento injusto de criminosos pelos oficiais corruptos acabam se transformando em uma sangrenta rebelião quando se une a Tan Si-tong (Yuen Hua), um jovem e idealista oficial do governo.