Durante a Guerra Civil Russa, um simples caçador, chamado Mirzo, é encarregado pelo Exército Vermelho de levar Sultan Mazar, líder dos rebeldes Basmachi, para uma prisão distante. No caminho ele é perseguido pelas tropas Basmachi e precisa conviver com as adversidades numa perigosa trilha pelas montanhas da Ásia Central.