O Guerreiro e o Lobo

O filme é ambientado na Era dos Reinos Combatentes, antes da unificação da China, onde milhares de soldados lutaram com as tribos nômades. Lu Chenkang (Joe Odagiri), inicialmente um recruta que hesita em matar o oponente, acaba se tornando amigo do general Zhang Anliang (Tou Chung-hua). Quando o general é ferido, Lu assume o comando do exército. Durante uma nevasca, Lu e seus soldados abrigam-se em uma aldeia abandonada, que tem uma ligação mística com os lobos.