O detetive particular Gay Lawrence (Sanders), também conhecido como The Falcon, incapacitado no início do processo, ansioso por acabar com um anel de espionagem da Axis, Gay chama seu irmão Tom (Tom Conway) para ajudar. Os vilões pretendem fomentar uma ruptura na relação entre as Américas do Norte e do Sul, que Tom, com a ajuda da intrépida heroína Marcia (Jane Randolph) e do ajudante Lefty (Don Barclay).