Um violeiro cego dedilha um repente e conta uma história passada na fazenda de um rico coronel da região.

Prêmios:

Melhor Filme - Júri Popular no Anima Mundi 2002
Melhor Filme Brasileiro no Anima Mundi 2002
Melhor Filme Animação no Jornada Internacional de Cinema da Bahia 2002
Melhor Música no Jornada Internacional de Cinema da Bahia 2002
Melhor Animação no Vitória Cine Vídeo 2002
Melhor Filme Animação no Cine Ceará 2002
Melhor Roteiro no Cine Ceará 2002
Melhor Filme Animação no Festival Latino de Campo Grande 2002