Narra a história de uma menina doente que tem um cachorrinho de pelúcia que acaba “engolindo” uma lágrima de sua mãe no momento em que ela o remendava e este toma vida a partir de então. Vários outros bonecos ganham vida neste filme e se misturam à ambientes urbanos e mundanos. Toda a história acontece para que o cachorrinho consiga levar à menina doente uma laranja.