Esta é uma adaptação em animação da clássica história de Nils Holgerson, um menino travesso que é transformado em um anão muito pequeno e passa por muitas aventuras, voando com um bando de gansos selvagens.

“Era uma vez um gnomo que resolveu aplicar toda a sua magia para dar uma lição a um menino muito teimoso. Com seu encanto, reduziu o garoto ao tamanho de um pássaro, fazendo com que ele cumprisse, numa viagem perigosa, todas as condições estipuladas pelo esperto gnomo...”

Nils, um menino preguiçoso e desobediente que se diverte em maltratar os animais, num domingo em que os pais haviam ido à igreja, aprisiona um duende e, como castigo, é transformado também em duende. Ao subir nas costas de Mårten, um dos gansos de sua propriedade, a ave resolve, num impulso, seguir os gansos selvagens na primavera, e Nils segue viagem com eles.