Moscou. Década de 1930. O romance de um escritor é proibido e a estréia teatral é cancelada. Em pouco tempo ele se torna um pária. Inspirado por seus infortúnios, concebe um novo romance no qual o diabo, chamado Woland, vinga os responsáveis por sua queda. Ele sabe que a obra que não será publicada, mas sua musa Margarita o incentiva a escrevê-lo, custe o que custar. Baseado no romance de Mikhail Bulgakov.
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